導演：細田直人 太田雅彥 后藤圭二 青木榮 清水一伸 筱崎康行 信田祐
主演：杉田智和 青木沙耶香 永見遙 后藤邑子 伊藤美紀 一美 井上美紀 荻原秀樹 森川智之
這是一個神族、魔族和人類混居的世界，久而久之，人們竟然也習慣了這種不尋常的生活。故事發生在國立巴貝那學園之中，土見稟（杉田智和 配音）是一位平凡的少年，童年時期的悲慘遭遇令他早早失去了父母，目前寄宿在青梅竹馬芙蓉楓（后藤邑子 配音）的家中，兩人每天一同上課放學，彼此之間感情十分要好。 莉希安薩斯（青木沙耶香 配音）是神王的女兒，個性活潑開朗，擅長料理和運動；奈莉奈（松永雪希 配音）是魔王的女兒，在擁有高超智商的同時亦有著宛如天使的鐘聲一般美妙的歌喉。當兩位純潔的少女因為念念不忘曾經的邂逅而來到土見稟的身邊后，會發生怎樣有趣的故事呢？